Electroalfa International, unul dintre cei mai importanți producători români de echipamente electrice și soluții industriale, a anunțat oficial lansarea ofertei publice inițiale (IPO) și planul de listare la Bursa de Valori București (BVB). Operațiunea marchează un pas semnificativ în evoluția companiei cu o tradiție de peste trei decenii în sectorul energetic.
Prospectul pentru oferta publică inițială a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), deschizând calea pentru plasarea unui pachet de până la 65.990.507 acțiuni nou emise, reprezentând aproximativ 35% din capitalul social al societății. Oferta va fi derulată în perioada 2 - 11 februarie 2026, la un interval de preț orientativ de 8,35 - 8,85 lei pe acțiune.
La prețul maxim, Electroalfa International ar putea atrage fonduri de până la aproximativ 584 milioane de lei, bani care vor fi alocați exclusiv companiei pentru finanțarea planurilor de dezvoltare.
Strategia de listare include și un discount pentru investitorii de retail, în încercarea de a stimula participarea micilor investitori pe piața de capital internă. Intermediarii tranzacției sunt SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A..
Ce înseamnă pentru companie și piață
Potrivit conducerii Electroalfa, listarea la BVB reprezintă "o nouă etapă în evoluția companiei și o confirmare a maturității modelului de afaceri", care îi va permite să accelereze investițiile, să-și consolideze prezența pe piețele externe și să se dezvolte sustenabil.
Potrivit datelor companiei, Electroalfa International este unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piață estimată la circa 32,5% în 2024. Modelul său "one-stop-shop" acoperă întregul ciclu de proiectare, producție și implementare a soluțiilor energetice, de la echipamente de joasă și medie tensiune până la proiecte complexe de inginerie, achiziții și construcție (EPC).
Potrivit celor mai recente date disponibile, Electroalfa International a înregistrat o creștere susținută în ultimii ani: în 2024, compania a raportat venituri de 648,4 milioane de lei, semnificativ mai mari comparativ cu 435,8 milioane lei în 2023 și 259,2 milioane lei în 2022, ceea ce reflectă un ritm de creștere compus anual de peste 58% în perioada 2022-2024. EBITDA și profitul net au urmat, de asemenea, un trend ascendent. Pentru anul financiar 2025, conducerea companiei estimează peste 800 milioane lei în venituri și un EBITDA de peste 100 de milioane lei, pe baza informațiilor financiare estimate, neauditate.
