Grupul EM, actionarul majoritar al companiei Electromontaj SA, lider pe piata constructiilor energetice din Romania, lanseaza astazi oferta publica de vanzare de actiuni nou-emise, in valoare de pana la 77.16 mil. lei, un pas decisiv catre listarea la Bursa de Valori Bucuresti. 

Grupul EM reprezinta o structura integrata de companii specializate in servicii complete de constructii-montaj pentru sectorul energetic, asigurand acoperirea tuturor etapelor unui proiect - de la proiectare si productie, pana la constructie si verificarea structurilor. Acest model permite optimizarea proceselor si reducerea costurilor, respectand in acelasi timp cele mai stricte standarde internationale. Grupul detine unitati de productie proprii in Romania si opereaza una dintre cele mai mari statii de incercari stalpi din lume, garantand testarea structurilor metalice conform celor mai riguroase norme din domeniu. 

Pe langa proiectele de infractructura energetica traditionala, cum ar fi liniile de 400 kV Timisoara - Arad sau Portile de Fier - Anina - Resita, portofoliul grupului include si proiecte complexe din zona energiei regenerabile, de la retehnologizarea hidrocentralei Vidraru (220 MW), la racordarea la Sistemul Energetic National a Parcului Eolian Vifor (460 MW) din judetul Buzau, sau la amenajarea de irigatii Pietroiu - Stefan cel Mare.

Compania are in derulare peste 200 de contracte si mentine o prezenta internationala puternica pe mai multe continente, in prezent avand in derulare proiecte in Finlanda, Cipru, Polonia, Republica Moldova iar in Olanda a incheiat un parteneriat strategic pe 10 ani cu operatorul TenneT BV. Toate aceste argumente sunt dovezi clare ale capacitatii grupului de a livra solutii complexe la cele mai inalte standarde si de a capitaliza oportunitatile din piata energetica aflate in expansiune.

"Suntem mandri sa anuntam deschiderea ofertei publice de vanzare de actiuni pentru Grupul Electromontaj, lider pe piata constructiilor energetice din Romania, prin intermediul companiei de brokeraj TradeVille. Cu o cifra de afaceri neta care a crescut semnificativ in ultimii ani, ajungand la peste 1 miliard de lei la finalul anului 2024, demonstram o traiectorie de crestere solida intr-un sector strategic aflat in expansiune globala. Aceasta oferta acorda investitorilor sansa de a deveni parte a unui grup romanesc care, de peste 75 de ani, livreaza proiecte energetice pe patru continente, de la infrastructura traditionala pana la energie verde", a declarat Ionut Tanasoaica, CEO Grup EM.

Investitorii au posibilitatea de a subscrie la un pret  cuprins intre 34 si 40 lei per actiune, minim 60 de actiuni. Oferta se va desfasura in perioada 3 - 16 octombrie, cu posibilitatea inchiderii anticipate. Investitorii care subscriu la preturi mai mari decat pretul final vor beneficia de alocare garantata.

Parteneriatul cu TradeVille, broker cu peste 30 de ani de experienta pe piata de capital din Romania, faciliteaza accesul investitorilor la aceasta oportunitate de a deveni parte din povestea de succes a unui grup cu peste 75 de ani de experienta in sectorul energetic.

"Suntem incantati sa raspundem prezent la primul IPO din acest an, si unul dintre cele mai mari din aceasta decada. De la inceputul anului am lucrat la acest proiect important, iar astazi este incununarea acestui efort. Asistam la o dezghetare a pietei de capital din Romania, in linie cu exemplele pozitive din SUA din acest an. Oferta Grup EM, activand intr-un sector strategic precum cel energetic – mereu de interes pentru investitorii de la BVB –, este cea mai mare pe care o intermediem pana acum si reprezinta un test important pentru capacitatea pietei si a investitorilor de retail de a absorbi o astfel de oferta. Mai mult, faptul ca oferta este dedicata investitorilor de retail subliniaza maturitatea pietei locale. Investitorii de retail au aratat in mod constant ca raspund prezent la oferte semnificative, inclusiv la emisiunile Fidelis, iar acest lucru ne da incredere ca putem construi impreuna un nou succes", a adaugat Alexandru Dobre, Director General Adjunct TradeVille 

Orice decizie de investitie in cadrul Ofertei Publice trebuie luata exclusiv in baza Prospectului disponibil publicului, care contine informatii detaliate privind Emitentul, conditiile ofertei, caracteristicile actiunilor oferite si factorii de risc asociati. Investitiile in actiuni implica riscul de a pierde integral sau partial capitalul investit, precum si riscuri de volatilitate si de lichiditate. Toate aceste riscuri sunt descrise in sectiunile dedicate din Prospect ce trebuie consultate pentru a fi informat corect si complet referitor la riscurile investitiei in actiunile EM.