Aukera, platformă paneuropeană de stocare a energiei în baterii și energie regenerabilă, susținută de AtlasInvest, Reggeborgh și SFPIM (fondul suveran de investiții al Belgiei), a finalizat contractarea unei facilități de credit structurate în valoare de 460 milioane de euro. EIG, investitor instituțional internațional specializat în sectoarele energiei și infrastructurii, este investitorul principal al tranzacției. Finanțarea va susține dezvoltarea portofoliului Aukera de proiecte regenerabile, sisteme de stocare a energiei și infrastructură energetică în cele cinci piețe europene în care compania este prezentă: Belgia, Marea Britanie, Germania, România și Italia.
Noua facilitate financiară marchează trecerea Aukera într-o nouă etapă de dezvoltare, compania urmărind să combine accesul la capital cu expertiza și capacitatea de implementare pentru construirea unei platforme europene de infrastructură energetică ce dezvoltă, finanțează, construiește și operează active la scară largă.
Facilitatea inițială prevedea un angajament de 200 milioane de euro și o opțiune de extindere ("accordion") de până la 250 milioane de euro. În forma modificată, această opțiune a fost transformată într-o tranșă Series 2 ferm angajată, în valoare de 260 milioane de euro, ceea ce majorează capitalul total angajat la 460 milioane de euro.
Fondurile suplimentare vor fi utilizate pentru continuarea dezvoltării portofoliului Aukera de capacități de producere a energiei regenerabile, sisteme de stocare în baterii (BESS) și alte proiecte de infrastructură energetică în cele cinci piețe europene.
Aproape 1 GW în construcție sau operare și un pipeline de 14 GW
De la contractarea facilității inițiale, Aukera și-a continuat proiectele de infrastructură energetică pe mai multe piețe europene. În prezent, compania are aproape 1 GW de proiecte aflate în construcție sau operare în toate piețele în care activează. În paralel, Aukera avansează un pipeline de dezvoltare de 14 GW, care include oportunități de investiții în energie regenerabilă și infrastructură energetică la nivel european.
Potrivit fondatorilor companiei, extinderea accelerată a capacităților de stocare în baterii va reprezenta una dintre componentele esențiale ale transformării sistemului energetic european în următorii ani.
"Considerăm că Europa trebuie să își majoreze de cel puțin patru ori capacitatea de stocare a energiei în baterii pentru a atinge obiectivul UE de 200 GW până în 2030. Acest lucru necesită nu doar capital, ci și echipe și platforme capabile să implementeze în mod repetat infrastructuri complexe, la timp, în limitele bugetului și pe mai multe piețe. Această facilitate încheiată cu EIG îi oferă Aukera capacitatea financiară necesară pentru a face exact acest lucru. (...) Suntem bine poziționați pentru a continua să construim infrastructura care susține sistemul energetic european aflat în transformare", au declarat Cătălin Breaban și Pascal Emsens, cofondatorii Aukera.
EIG își extinde relația de finanțare cu Aukera
Majorarea facilității de credit reflectă, potrivit reprezentanților EIG, încrederea investitorului în strategia Aukera și în capacitatea companiei de a dezvolta și implementa proiecte energetice în mai multe piețe europene.
"Ne bucurăm să ne extindem relația cu Aukera prin această facilitate a cărei valoare a fost majorată semnificativ. Aukera a construit un portofoliu diversificat pe mai multe piețe europene, susținut de o echipă cu experiență și competențe care acoperă dezvoltarea proiectelor, finanțarea, construcția și operarea. Această tranzacție reflectă încrederea EIG în echipa și strategia Aukera, precum și preocuparea noastră de a furniza soluții flexibile de capital platformelor consacrate de infrastructură energetică", a precizat Rob Johnson, președinte și Chief Investment Officer (CIO) al EIG Credit Management.
Principalii consultanți implicați în tranzacție au fost Nomura Greentech, în calitate de consultant financiar al emitentului, A&O Shearman, consultant juridic al emitentului, și White & Case, consultant juridic al investitorului.
Procesul de due diligence a implicat Watson Farley & Williams pentru componenta juridică, RINA Consulting pentru analiza tehnică, Forvis Mazars pentru modelare, aspecte financiare și fiscale, precum și Aurora Energy Research pentru analiza pieței.
