KONE Corporation și TK Elevator (TKE) au anunțat semnarea unui acord de fuziune care va duce la formarea unuia dintre cei mai mari jucători mondiali din industria lifturilor, scărilor și trotuarelor rulante. Tranzacția este una dintre cele mai importante mișcări strategice din sectorul mobilității verticale urbane din ultimii ani și va reuni două companii cu prezențe geografice complementare și competențe solide în zona serviciilor, modernizării și digitalizării.Noua entitate va avea vânzări anuale estimate la circa 20,5 miliarde euro, peste 100.000 de angajați și aproximativ 3,2 milioane de unități aflate în mentenanță la nivel global.În România, tranzacția ar putea avea efecte importante asupra pieței de ascensoare și scări rulante, unde atât KONE, cât și TK Elevator sunt prezente prin activități de instalare, mentenanță și modernizare. Grupul finlandez este operațional prin intermediul companiei Kone Ascensorul SA, cu afaceri de 80 de milioane de euro în 2024 și circa 90 de angajați, iar TK Elevator activează local printr-o sucursală a TK Elevator Eastern Europe Gmbh Viena, cu afaceri de circa 20 de milioane de euro în 2024.
O tranzacție de aproape 30 miliarde euro
Conform informațiilor comunicate de KONE, tranzacția evaluează TK Elevator la aproximativ 29,4 miliarde euro, incluzând datoriile financiare existente. Structura acordului presupune o componentă cash de 5 miliarde euro și emiterea a până la 270 milioane de acțiuni noi KONE clasa B.
După finalizarea operațiunii, acționarii TKE vor deține aproximativ 33,8% din acțiunile emise ale KONE și 18,3% din drepturile totale de vot. Totodată, grupul finlandez va refinanța cea mai mare parte a datoriei purtătoare de dobândă a TKE, estimată la circa 9,2 miliarde euro.
Finalizarea tranzacției este estimată pentru trimestrul al doilea din 2027, fiind condiționată de aprobările autorităților de reglementare și de votul acționarilor KONE într-o Adunare Generală Extraordinară programată pentru iunie 2026.
Un nou gigant al mobilității verticale
Prin această fuziune, KONE și TKE urmăresc să creeze o companie cu o prezență globală echilibrată și cu o poziție consolidată pe segmentele de service, modernizare și soluții digitale pentru mobilitate urbană. Noua entitate ar urma să administreze aproximativ 3,2 milioane de unități aflate în mentenanță și să genereze circa 65% din venituri din servicii recurente și modernizare - un segment considerat strategic în contextul îmbătrânirii infrastructurii globale de lifturi și scări rulante.
Complementaritatea geografică reprezintă unul dintre principalele argumente strategice ale tranzacției. Dacă KONE are o poziție puternică în Asia, TKE este bine ancorată în piețele din America de Nord și America Latină, ceea ce oferă grupului combinat o acoperire globală mult mai echilibrată.
Conducerea KONE susține că noua companie va avea resurse sporite pentru accelerarea dezvoltării soluțiilor digitale și a serviciilor bazate pe date, inclusiv tehnologii IoT și mentenanță predictivă. "Prin unirea forțelor, punem bazele unei companii și mai inovatoare, bine poziționate pentru succes pe termen lung", a declarat Philippe Delorme, președinte și CEO al KONE, care va conduce grupul după finalizarea tranzacției. Potrivit acestuia, integrarea va accelera orientarea strategică a KONE către servicii și modernizare și va consolida capacitatea companiei de a răspunde cererii tot mai mari pentru soluții sustenabile și fiabile de transport vertical urban.
La rândul său, Uday Yadav, CEO al TKE, a subliniat că cele două companii împărtășesc o cultură organizațională bazată pe excelență operațională și orientare către client.
Sinergii estimate la 700 milioane euro anual
KONE estimează că tranzacția va genera economii și sinergii de aproximativ 700 de milioane de euro anual înainte de taxe, cu efect complet în contul de profit și pierdere până la finalul celui de-al treilea an după finalizarea operațiunii.
Aceste beneficii ar urma să provină din optimizarea rețelelor de service, integrarea activităților de cercetare și dezvoltare, eficientizarea platformelor tehnologice, economii în achiziții și reducerea costurilor administrative și operaționale.
Compania estimează că noile sinergii vor contribui la accelerarea creșterii marjei EBIT ajustate peste actuala țintă standalone de 16%.
Sediul central al grupului combinat va rămâne în Finlanda, iar Antti Herlin va continua să dețină controlul asupra companiei, cu peste 50% din drepturile de vot.
Philippe Delorme va ocupa funcția de CEO al noului grup, iar Ilkka Hara va rămâne director financiar (CFO). Totodată, reprezentanții Advent și Cinven vor avea dreptul de a nominaliza până la doi membri în Consiliul de Administrație al KONE.
În paralel, va fi creat un comitet de strategie și integrare (Strategic and Integration Committee), responsabil de coordonarea procesului de integrare și de valorificarea sinergiilor comerciale și operaționale.
